2018年上海画廊生存调研报告

来源： 雅昌艺术网 作者：雅昌分析师

今年7月7日，国际共享模式Condo由马凌画廊江馨玲引入上海。一时间，9家本地画廊联合13家海外画廊，在上海西岸、M50和市中心等多个区域展开跨国合作的艺术联展。在Condo模式下，每家本地画廊（host gallery）免费向一家或多家受邀画廊（guest gallery）提供展示空间，与其一同展示各自代理的艺术家的作品。Condo引入上海，不仅让本地画廊看到与海外画廊的合作可能，也使业界再一次关注上海乃至华东地区当代艺术的活力。

国内画廊历史不到三十年。据雅昌艺术市场监测中心（AMMA）发布的《中国画廊行业调研报告2017》中显示：去年，全国画廊共4399家，其中，北京地区的画廊占总量的 31%；上海位居第二，占比 17.56%。不过，作为画廊业高速发展的城市，上海，乃至整个华东地区，仍没发布过比较系统的地区画廊现状报告。另一方面，相较北京，上海、杭州、南京没有官方的 “画廊协会”，画廊之间的经营方向和运营理念也各不相同。在此基础上，雅昌艺术网以调研问卷的形式，对上海、杭州、南京的部分画廊展开调研。经收集约30家画廊的数据后，试图初步“图解”2018年上半年的画廊业态。

值得注意的是，在本次收到的有效问卷中，约八成画廊位于上海，且经营当代艺术。故本文不能完全代表整个华东地区的画廊现状。

下面，我们一同打开“图鉴”。

一、以上海为例，解析华东地区画廊的整体面貌

二十多年来，中国画廊与市场一同见证着从初生到成长的过程。据《中国画廊行业调研报告2017》显示：在中国，拥有二十年以上历史的不到5%，大多数“成熟”画廊的经营年限是在最近十年——2005年前后，国内曾迎来新生画廊的高峰潮，但好景不长，受到2008年金融危机的影响，以及近几年宏观经济的整体下滑，2011年至2015年创立的画廊里，能够“生存”下来的仅占14.1%。

上述时间轴也能反应华东画廊的历史。以上海画廊为例，它们同样经历过三大阶段：

一、2000年前后的初生期——如香格纳（1996年）、华氏画廊（1997年）、艺博画廊（1999年）、视平线画廊（2001年）、奥赛画廊（2003年）等。这些画廊主沪上“初尝螃蟹”的人。市场运作上，他们摸索着画廊和艺术家的代理机制，并在拥有二十多年历史的上海艺博会上累计经验；画廊运营上，他们辗转多个空间，见证沪上艺术园区M50、红坊的诞生和转型。奥赛画廊创始人蔡彭城曾说：“中国大部分画廊分两类。一类是开关画廊，一类是搬家画廊，奥赛画廊就属于后者。”据蔡回忆，十多年来，奥赛已“搬家7次”。

二、2005年至2010年的高峰和转型。2005后，沪申画廊（2005年）、阆风艺术（2006年）、M艺术空间（2007年）、原曲画廊（2007年）、艾可画廊（2008年）、玉衡艺术中心（2008年）等先后创立，并逐步形成各自的经营方向。这一时期的画廊已相对建立了与艺术家合作的方式。同时，M50依然是画廊入驻上海的首选之一。

三、2010年后的多元发展期。2010年后，伴随华府艺术中心（2010年）、德玉堂（2012年创立于北京）、天线空间（2013年）、BANK（2013年）、没顶画廊（2014年）、Liang Project Co Space（2016年）等画廊的加入，沪上画廊的业态更加丰富。另一方面，上海西岸的成功运作，各大民营美术馆以及两大当代艺博会——Art021和上海西岸艺术与设计博览会的迅速发展，让当代艺术在沪持续升温。这为上海画廊业的分布带来两大结果：首先，继北京后，上海成为港澳台和海外画廊进入中国大陆地区市场的窗口：2006年，来自香港的林明珠在沪开设第一家艺术门画廊；2010年，在台湾经营过龙门画廊的李亚俐选址思南公馆，创立龙门雅集；2009年，来自法国的杜梦堂画廊来到上海，是沪上为数不多的法国画廊；2011年，创立于1980年的法国菲利浦画廊“落沪”，选址M50；2013年，韩国学古斋画廊在M50开设分支；2014年，曾试图在北京拓展中国市场的阿拉里奥“转战”上海，选址当年开业的新地标衡山坊，去年，该画廊成为第一家进驻西岸的海外画廊；去年，来自香港的马凌画廊、来自日本的大田画廊也在西岸“安家”；今年下半年，贝浩登画廊将迎来沪上首展览……某些程度上，上述实例也是Condo进驻上海的前期条件。

其次，在当代艺术画廊日益与国际接轨的同时，经营海派、新海派以及传统书画为主的画廊也在持续发力，其中的代表有路画廊、煌杰画廊、敬华艺术空间等。不过，相较当代艺术画廊逐渐形成的“联合”形式（如空间聚集西岸、M50，如举办联合开幕展），海派和传统画廊更独立，通常各自为家。此外，经营当代和传统的画廊对对方的了解并不深入，属“两个圈子”。

二、华东画廊与艺术家

（一）数量：由于各方面原因，绝大多数华东画廊在创始地只有一家画廊。此次问卷中，仅香格纳和索美在其创始地——上海有两个空间。 

（二）画廊面积：38.8%的华东画廊拥有200-300平方米的空间；20.8%的画廊有300-400平方米的空间；超过500平方米，以及低于100平方米的画廊分别占16.7%和5.5%。（以上面积已包含展览空间、办公空间、会议室和存储空间等。）值得注意的是，画廊空间的大小，或与创立年限、场租、税收等因素有关，但无绝对关系。

（三）艺术家：

1、代理人数：据问卷显示，代理一至五位、二十位以上艺术家的画廊各占15.79%。21.05%的画廊分别代理5至10位艺术家，以及15至20位艺术家。26.32%的画廊代理10至15位艺术家。

值得注意的是，代理艺术家数量并不与创立年限完全相关。比如，有着21年历史的华氏画廊至今仍代理一至五位艺术家；而创立于2008年和2014年的艾可与BANK表示代理了15至20位艺术家。一位不透露姓名的画廊主对此分析：“除部分画廊之外，大多数画廊和艺术家的合作和代理关系比较‘模糊’，这导致没法精确算出代理（艺术家）人数。具体来说，有时，多家画廊会同时代理一位艺术家的作品。这时，比较正规的代理方式有两种，按照地区划分，或按照作品（系列、媒介等）来分。不过，国内还更多相对松散的合作，也可能被画廊称为‘代理’。所以，在实际操作中，这个数据可能会发生浮动。”

2、代理艺术家年龄：

如图显示，在华东地区画廊代理艺术家年龄分布中，30至50岁的中青年艺术家占比最高，总共约占8成。其中，47.37%画廊主要代理30至40岁的艺术家，31.79%的画廊代理40至50岁以上的艺术家。此外，另有15.79%的画廊主要代理50岁以上的艺术家，约6%的画廊开始关注“90后”艺术家。

3、代理艺术家地区分布：

这是一道多选题。这组数据结果显示，华东画廊在代理艺术家方面，并未受到空间所在的地区影响。78.95%的华东画廊正在代理全国各地的艺术家，21.05%的画廊主要代理“以（工作、生活）在上海”为主的艺术家。截至目前，我们还未收到仅代理杭州、南京为主的艺术家的有效样本，但这并不代表这类画廊不存在或比例少。我们欢迎，本文发布后，会有更多江浙画廊参与进来。

这一数据还有惊喜发现，6成以上的华东画廊（主要是上海的当代艺术画廊）表示正在代理和合作来自海外的艺术家。另一方面，一些并未建立代理关系的画廊也在关注西方当代艺术，但因“运输、关税”等问题尚未与他们心中的名单展开合作。

三、华东地区画廊的经营范围和运营情况

（一）经营范围

数据显示，此次有效样本中，84.21%的画廊经营当代艺术或观念艺术。经营雕塑、装置和影像的画廊分别占比73.68%、57.89%和52.63%。相应的，经营传统艺术、新水墨和写实油画的画廊占比21.05%、26.32%和15.79%。值得注意的是，如本文开头所述，由于本次八成有效样本为当代艺术画廊，因此，华东地区实际在水墨/新水墨、传统艺术上的占比，还有明显的浮动空间。

（二）运营情况

1。 过去三年运营情况：

在参与本地调研的画廊中，超过四成的画廊坦言没有盈利，其中，36.84%的画廊表示过去三年整体“收支平衡”，5.26%的画廊表示“亏损较多”。另有15.79%的画廊表示“整体营利，偶尔亏损”。约四成画廊表示空间盈利，称“盈利状况一般”和“盈利状况良好”的各占一半。

不过，据不愿透露姓名的画廊主表示，在整体经济下滑的态势下，画廊的运营费用、盈利空间等“商业命脉”依然是画廊主“不愿说的秘密”。“很难从一份问卷中得到画廊最真实的答复。”该位画廊主表示。

2。画廊的主要支出分类：

若开一家画廊，最主要的支出由哪几个方面组成？我们请画廊选择最重要的三个支出方面。

从这次问卷结果中显示，几乎所有画廊选择了“日常支出”和“展览支出”上。一般来说，根据画廊的所在城市平均成本、空间大小、场地位置、员工人数、展览规模、作品运输与保险等方面，每家画廊的日常支出和展览支出均有不同。但从比例上，主要四项——平日运作成本、展览成本、艺术家成本和税收通常以4：4：1：1的比重分配。

数据显示，一家上海画廊的日常支出在每年40万至180万不等；展览花费每年在20万起，最高可达百万，平均下来，上海画廊举办一场展览的成本在5至10万左右。这些费用不包括参展艺博会（尤其是跨城或海外艺博会。）

3.2017年华东画廊全年运营成本和销售情况：

2017年，华东画廊全年运营成本表中，超过7成的画廊表示运营一家画廊需要每年要投入百万以上。两成画廊表示一年的运营费用在30万至50万。

成交额数量方面：2017年，15.79%的画廊表示，一年内只售出10件以内的作品。21.05%的画廊表示售出了10件至20件作品。六成画廊表示成功出售30件以上的作品。以上数据来自画廊展览和艺博会售出的总和。

成交额方面，52.63%的华东画廊表示。去年一年内售出100万至500万元的作品。15.79%的画廊表示售出500万至1000万元的作品。约5%华东画廊表示售出1000万至3000万元的作品。目前，没有画廊公开表示，去年一年成交额超过3000万元。

四、针对今年上半年  “N问”华东画廊

（一）上半年，画廊是否和新的艺术家合作或代理？

84.21%的画廊表示，今年已与新艺术家进行代理或合作。5.26%的画廊表示“目前没有，但有计划”。近11%的画廊表示：“没有”。

（二）在已有的经营范围内，是否关注其他艺术门类？

84.21%的华东画廊表示，正在关注经营范围之外的艺术门类。15.79%的画廊表示“没有关注”。

（三）已关注其他艺术门类的画廊，正在关注哪方面？

从上述数据显示，影像和摄影、数字媒体艺术是目前华东画廊在经营原有方面之外，最关注的门类，分别占比57.89%和52.63%。此外，3成画廊表示，正在关注西方当代艺术，其中包括正在经营传统书画类的画廊。

（四）上半年，华东画廊举办了几场展览？与去年比有哪些变化？

数据显示，73.68%的华东画廊表示，上半年举办了3场以内的展览；15.79%的华东画廊举办了3至5场展览；约一成画廊举办5场以上的展览。针对这一数据，73.68%的画廊表示办展频次与去年“基本持平”：15.79%的画廊表示增多；10：53%的画廊减少了展览频次。

（五）画廊今年计划或已参与哪些艺博会？与去年比是否有变化？

数据显示，七成以上的华东画廊在今年去5次以内的艺博会。其中，去三次以内的占总数的六成。63.16%的华东画廊表示，去艺博会的次数与去年“基本持平”。两成画廊表示减少去艺博会的次数；15%的画廊加了艺博会的投入。

一家减少艺博会频次的画廊表示：“尽管艺博会的数量增多，但是依然需要找到合适自己的艺博会。”另一家表示：“艺博会也应当不断随着市场变化而变化。我们发现，近来的艺博会无心意，更卖不出什么作品。”

在目前参与调研的华东画廊中，半数画廊计划参加ART021，四成画廊选择参加西岸艺博会，约两成的画廊计划参展影像上海艺博会。此外，还有画廊表示计划参加台北当代、台北国际艺术博览会、纽约军械库、纽约Frieze、布鲁塞尔艺博会等。

（六）、今年上半年，华东画廊“卖”得好吗？

我们把最关键、也最“敏感”的问题放到最后。数据显示，36.84%的画廊称今年上半年已售出10件以内的作品；四成画廊表示售出10至30件作品。两成画廊表示售出了30件以上的作品。半数画廊表示，已售作品单价在10万以内；三成画廊成功出售过十至二十万元的作品；二成画廊表示出售过单价二十万至五十万的作品；另有约四分之一的画廊出售过单价五十万元以上的作品。理性收藏的阶段，单价十万元以内的作品“卖得最好”暗示了几个可能性：一、有理性的新藏家入场，购买价格入门级的作品试水艺术收藏；二、年轻艺术家（当然价格和年龄并不能划等号）得到关注，成熟藏家的收藏开始洗牌；画廊代理的艺术家更多元；四、经济下滑，除入门级作品以及高价的“硬通货”，处于中间价位的作品需要更多收藏沉淀。

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